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周春龄

装备制造业是推动国民经济发展的重要支柱产业，工程机械是装备制造业不可或缺的重要组成之一。2008年全球遭遇金融危机洗礼，2009年我国政府为拉动中国经济稳步上升出台了一系列有利于工程机械发展的政策法规。根据2009年5月国务院出台的《装备制造业调整和振兴规划》，联系目前应对经济危机的实际，谈一下关于工程机械行业企业战略升级问题。

 

一

 

温家宝在谈到2010年主要任务时表示，今年要大力培育战略性新兴产业。国际金融危机正在催生新的科技革命和产业革命。发展战略性新兴产业，抢占经济科技制高点，决定国家的未来，必须抓住机遇，明确重点，有所作为。要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。积极推进新能源汽车、“三网”融合取得实质性进展，加快物联网的研发应用。加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。

工程机械市场战略性新兴产业的一个重要组成部分，是新的科技革命和产业革命的一场硬仗。发展战略性新兴产业，抢占经济科技制高点，决定工程机械企业的未来，我们必须抓住这个机遇，明确工程机械市场重点，加大对工程机械市场这一战略性新兴产业的投入和政策支持，力争在工程机械市场的建设上有所作为。

经过50年的发展，中国工程机械行业已形成能生产18大类、4500多种规格型号的产品，基本能满足国内市场需求的、具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。2005年中国生产工程机械产品规模以上的企业约有1000家，其中外商独资合资企业130家；年销售额1000万以上企业有300家；亿元以上企业有100家，年销售额940亿元，占全行业的75%；10亿元以上的企业有23家，年销售额占全行业的50%。

2006年工程机械市场比较火爆，总体稳步上升，生产销售指标保持30%以上的速度增长。2006年1－12月我国工程机械行业完成工业总产值991.13亿元，同比增长37.14%；实现销售收入969.96亿元，同比增长34.17%。在国内外两个市场旺盛需求的拉动下，2007年中国工程机械行业发展迅速，全行业产品销售收入达2223亿元（人民币），比2006年的1620亿增长了37%；利润总额175亿，提高了48%。2008年1-8月，工程机械行业销售产值增速稳定，同比增长45.60%；实现销售收入1471.68亿元，同比增长48.05%；行业毛利率为17.58%。

2008年全球性的金融危机，虽然使国内工程机械行业受到了不同程度的冲击，但是我国政府随后出台了十大投资措施和4万亿元投资规划，再一次表明了政府通过加大投资促进经济增长的决心，有利于工程机械的国内需求。在四万亿投资计划的刺激下，2009年工程机械恢复增长。扩内需促工程机械发展态势回暖。金融危机之下，工程机械行业采取积极应对措施，在保增长、扩内需、调结构相关政策的推动下，转变发展方式、寻求新的经济增长点，工程机械行业呈现回暖态势。

为应对经济危机，在国家经济政策的支持之下，国内各类工程项目大规模开工建设，工程机械的需求明显回升，特别是内销需求，形势好于出口。4月份，起重机日均产量比3月份增长4.1%，装载机、输送机、挖掘机、压实机械增幅在12.6%-50.6%。据相关数据显示，工程机械行业销量持续回升，其中表现最为突出的是挖掘机。其2月份销量同比增长36%，环比增长2.9倍；3月份总销量13314台，环比增长61%。其中履带式挖掘机是最具代表性的挖掘机产品，一季度，我国共进口履带式挖掘机3903台，同比下降56.2%；出口701台，同比下降57.2%，挖掘机行业呈现出的稳定增长的态势向我们展示了机械行业较好的市场前景，内需表现出了明显的回升。公路、铁路、城轨等相关建设工程的招标、中标信息在相关网站的公布明显增多，专注于公路铁路工程建疫的“筑路网”每日发布的招标、中标信息可达上百条，可见工程机械行业建设项目之多，那么国内工程机械销量也将必然增多。

去年以来，工程机械同比增长15.80%，在机械行业中，工程机械成为6个环比增速行业之一，另5个增速行业分别是农业机械、文化办公、电工电器、食品包装、汽车。潍柴动力受惠于重卡和工程机械行业的发展，公司的核心竞争力在于发动机的生产与销售，而把其它业务归属于产业链的上下延伸；三一重工在内需市场上，桩工机械有望翻倍增长，2008年累计销售300台左右，而去年前3月就已经销售100多台；柳工近来接连在国内许多地方进行布局，其意义不仅在于拓展产品链，也是对市场的巩固和发展，是对国内市场的巩固；山河智能潜孔钻机2008年全年销售近30台。

在经济危机之下，国内机械行业出口下滑，而部分企业对外出口依赖程度高，在国内寻求市场，成为工程机械行业的一个主要发展渠道，在此种情况下，工程机械内需回升趋势势如破竹，工程机械发展回暖迹象明显。因此，随着这一市场需求与变化，工程机械市场建立需求提升，建立“工程机械市场”具有重要意义。

国际工程机械发展趋势体现了并购重组、产业转移的特点。2008年国际知名公司有19家被并购重组，进入新一轮洗牌局面。国内企业相互并购也在加快。 柳工股份并购蚌埠振冲起重机业务，中联重科并购新黄工推土机业务，收购东风汽车旗下的湖南汽车车桥厂，收购意大利CIFA公司的混凝土机械制造业务。山推股份收购湖北楚天工程机械有限公司，发展商品混凝土机械制造业务，同时又收购山东锐驰机械有限公司，发展零部件制造业务。外资来华收购中方企业和兴办独资企业进入新一轮高潮：沈阳风动和南京工程的凿岩机械制造业务由合资转为阿特拉斯80以上控股。卡特彼勒收购山东工程机械；沃尔沃公司控股山东临沂工程机械股份有限公司；马尼托瓦克集团收购山东泰安东岳重工有限公司50股权；特雷克斯收购四川长江起重机有限公司50股权； 徐工卡特彼勒挖掘机合资项目，徐工股权退出，成为卡特彼勒独资公司；迪尔公司收购徐州挖掘机有限公司50股权；新加坡设备有限公司收购镇江华晨华通路机有限公司；卡特彼勒、小松、日立、利勃海尔，沃尔沃、卡拉诺等国际知名公司均在上海、大连、青岛、天津等地兴办独资企业。

国际工程机械发展趋势还表现出市场竞争更加激烈。主要是：产品销售价格走低；贸易保护主义抬头；拼服务；注重产品质量、品牌信誉；需求萎缩。2008年由美国次贷危机引发的金融危机已蔓延到全球，波及面之深是国际工程机械发展史上从未有过的局面。据相关资料报导，2008年北美市场下降25，欧洲市场下降17，中国市场由上年增长37.17，到2008年只增长24.74。2009年开始继续走向下降通道，欧洲市场全年下降26-30，北美市场继续下降23左右，目前只有北非、中东、南美巴西、印度、东南亚等地区仍有低增长趋势。由于国际市场需求大幅度萎缩，造成中国工程机械出口额1-6月连续下滑，累计同比下降了40.8，从发展趋势分析，已经下降到底部。日本、北美、欧盟市场销售下降趋势也得到控制。

这次金融危机引发的全球经济发展衰退，其深层次原因是国际经济发展金融资本与产业转移结构性矛盾的暴露，美国次贷危机引发只是导火索，调整需要时间，预计这两年市场需求增长仍处于低位运行状态，回暖缓慢。

 

我国是工程机械生产大国，却不是工程机械强国。由于种种原因，国内工程机械企业大多习惯于“跟风”，只要是畅销产品，往往会一哄而上。缺乏特色的产品只能落入同质化竞争的圈套，最简单也是见效最快的获利途径就是拼杀价格。但遗憾的是，“价格战”并没有给多数企业带来大的进步，长期的价格战，虽然给用户带来了眼前的实惠，但也培养了用户的“非忠诚度”，很少用户会在使用中选择同一品牌的产品。在用户头脑中，工程机械企业不存在明显的品牌差异。他们对制造商的印象，基本上都来自于他们使用产品的体验，舆论报道甚至是企业的名字联想，对企业品牌的认知非常模糊。除了少数几个公司品牌能给用户留下一点印象外，大多数品牌还无法在用户的心中扎根。

工程机械产品，属于大额投资商品，产品的可靠性最受关注，加上价格昂贵，交易过程、使用过程和增值过程都比较长，客户的不安全感随之增加。这就决定了用户会对工程机械产品的每一细节都提出诸多个性化的要求，并加以全面的考量。随着行业集约化程度的提高，工程机械产品的同质化趋势日益明显。在鱼龙混杂的工程机械市场，越来越多的企业产品的雷同，正逐渐使主流产品的功能趋于同质，使正在成长中的品牌产品陷入浩瀚的产品海洋之中，难以真正赢得用户的忠诚。与此同时，用户受教育的程度正逐渐提高，理性消费意识大大增强。他们可以充分行使自己的权利来挑肥拣瘦。因此，用户的忠诚度越发脆弱，他们追求的目标也从普通产品转向著名品牌。

用户为什么要对你忠诚。据国家工程机械质量监督检测中心近年来的测试报告显示，经过近20年来的努力，国产工程机械有了很大的进步，但与国外产品相比还存在较大的差距。以装载机为例，在产品可靠性上，国外工程机械的平均无故障工作时间（MTBF）为600～1000小时，最高达到2000小时以上。国内工程机械的MTBF只有300小时，其中轮式装载机MTBF为271.8小时，最多的为400小时，最小的仅有100小时。在产品的使用寿命上，国外斗容量为2～3.8m3的轮式装载机平均使用寿命为14000小时，我国装载机的使用寿命仅为国外同类产品的1/2，有的还不到1/2。在产品性能上，我们的整体性能参数与国外先进水平差距不大，但在舒适性、节能、降噪、低污染和生产率等指标上落后国外先进水平15～20年。主要原因是技术、结构、材料及工艺等方面差距较大。此外在产品外观上，国外产品看上去很美，尤其是一些小型工程机械犹如工艺品一般。国产工程机械近几年虽然外观上有所进步，但传统的老面孔仍没有根本的改变，如油漆的光泽、附着力、抗冲击、硬度、耐候性等与国外产品相比，仍存在较大的差距。

关于用户对服务满意度的调查表明：服务的及时性、配件供应的及时性以及排除故障的效率等项目存在问题较大。参与调查的用户中，有超过30%的用户认为服务的及时性差，将近30%的用户认为排除故障的效率不高。

经过多年的发展，工程机械制造商大都建立了自己的营销网络，但是大多片面地追求形式，真正具备完善售后服务功能的网点较少；很多特约维修站徒有虚名，根本起不到应有的作用。工程机械制造商没有完善的制度约束经销商和维修站的行为，以致制造商、经销商和维修厂相互推卸责任，客户的基本权益得不到保障。另外，销售和售后服务脱节也非常普遍，服务不到位，用户得不到专业设备的使用指导。

售后服务的外在形象和设备条件已非常现代化，并与国际水平接轨，但实际上用户享受不到相应的优质服务。调查显示，售后服务的技术力量薄弱，人员整体素质差，先进检测设备的操作使用能力差，仅能处理一些简单的故障，遇到疑难问题就一筹莫展。当设备出现故障以后，不是通过检验程序判断故障所在，而是动辄就解体、更换部件；不按操作规程和程序，造成非正常损坏；缺乏职业道德，将用户没有损坏的部件更换，以换代修，失去维修的根本意义。用户得不到及时的服务，设备不能及时修护，以至于耽误了工程的进度和用户的经济收入。 如此的产品和如此的服务，工程机械有什么理由让用户对你表示忠诚呢？

工程机械产品已进入“满意型产品”时代。即制造商在标准型产品基础上，根据不同工程项目的要求，使同一种产品演变出许多变型产品，直到满足不同用户的不同要求为止。为适应市场的变化，工程机械制造商必须真正树立起“用户至上”和“有用户才有企业”的观念。因此，仅走访用户、认真听取用户意见，为用户进行售前和售后服务是远远不够的，新时期的市场要求产品设计者、制造者和现场服务者，必须通晓用户的全部施工工艺，并了解其发展趋势，在此基础上开发出“基型产品”，根据各种不同用户的不同的施工工艺要求，在“基型产品”基础上开发出一系列“变型产品”，以适应各种不同用户的要求。这样开发的“基型产品”加一系列的“变型产品”，成为一个“产品族”，以满足各种不同用户的不同需求。

工程机械制造商所追求的目标，应该由用户因使用其生产的设备而能够创造更高的经济效益来体现。今后市场竞争胜负的决定因素，是为用户创造经济效益的高低。因此，工程机械制造商要想在市场竞争中立于不败之地，就必须与用户紧密地结成一体，全面了解并掌握工程机械工艺技术，用最优的设备和施工组织，最大限度地提高工程施工效率，不断地降低施工成本，最终使用户获得最突出的经济效益。在此基础上，工程机械制造商要经常地、有计划地对在用产品的技术性能和质量进行改进和提高，根据用户施工工艺技术的进步，不断地开发更为先进的新产品供用户使用，促使施工工艺产生革新，并促使用户的经济效益继续增长。这样就能够逐渐形成制造商与用户之间在工作和经济合作上的良性循环。只要制造商与用户之间形成这样的紧密关系，也就形成了工程机械制造商渴望已久的用户忠诚度，市场才能够稳定而且逐渐扩大。

 

三

 

工程机械制造业是机械装备行业的龙头，对机械制造业实现可持续发展，提高技术水平和创新尤为重要。增值税改革和取消进口设备免征增值税等措施的实施，将对工程机械产品需求产生明显的推动作用，为工程机械工业增长注入活力。在当前国家保增长、扩内需等目标的驱动下，以国家和地方重点工程为主的基础设施建设投资，为工程机械行业迅速复苏提供了绝好的机遇。但与国外工程机械同行比较而言，中国的工程机械企业仍存在以下问题，主要是：控制技术差距大；相应基础件（零配、部件）未达标；人机工程考虑欠缺；研发费用投入少。

对于工程机械行业，在发展中调整产品结构是关键，首先要围绕国内市场需求进行，同时发展在国际市场上有竞争力的产品。对于原已占有市场的优势产品，要增加新品种，以满足多种多样的不同地区和不同气候的工作环境。

在产品开发上，要着眼于国际市场水平和国内建设项目以及农村发展的需要，多做用户调研和市场分析。另外就是应特别注重工程机械配套发动机和关键零部件产品的结构调整及发展，提高配套件水平是产品上水平的关键之一。工程机械产品需求及增长幅度与GDP、基本建设投资规模具有较强的相关性，行业景气度与固定资产投资的增幅基本上呈同步正相关的关系。“十五”期间中国工程机械消费额平均每年占全社会固定资产额的1.9％，“十一五”固定资产投资增速变缓，市场容量扩充相对不足，行业的发展将逐步趋于理性。

随着能源危机、环境污染等问题日益严重，虽说工程机械的基数远比不上汽车行业，但随着全球市场对产品需求的逐渐上升，工程机械行业也面临着严峻的节能减排义务和责任。治标须治本，解决这些问题必须从动力系统入手。然而，工程机械动力系统的特点与汽车相比相差很大，通俗地讲，其主要特点就是要“皮实”，改善工程机械动力系统的能源问题难度系数很大。混合动力技术是目前国际上公认的最佳节能解决方案之一。 在众多工程机械产品中，几乎所有企业都把挖掘机当做了突破口。目前，挖掘机的混合动力系统多是采用内燃机和电池系统。在输出功率大于需求时，多余能量将被储存在电池中，在内燃机动力不足时可以释放出来。

在进行土石方作业时，挖掘机的移动非常有限，主要是臂架和铲斗有规律地在一个区间内反复进行运动，所需输出功率虽不停变化但有规律可循，对电池设备的设计来讲较为方便。当前，混合动力在工程机械领域尤其是在挖掘机产品上的应用刚刚起步，研制成功并投放市场的挖掘机企业并不多，外资品牌企业只有小松、斗山、住友等少量企业。在我国本土企业中，2007年，贵州詹阳动力在第九届BICES上展示了首款混合动力轮式挖掘机，引起业内高度关注。时隔两年时间，三一重机也拿出了较为成熟的混合动力产品。去年，在三一重机的带领下，本土品牌挖掘机“收复失地”的效果比往年都更显著。然而，行业竞争的残酷性要求企业练好内功。如果哪家企业研发出非常成熟的混合动力产品，将无疑在接下来的市场竞争中占据领先优势。然而有一个问题需要引起重视，那就是必须杜绝低成本的产业扩张。从环保的角度来讲，电力是清洁能源，不会产生尾气排放，也不会造成二氧化碳效应。但是有一点不能被忽略，那就是电池本身的环保问题。不同于普通垃圾，废旧电池极难降解，对环境的污染极大。

工程机械产品对于电池要求较高，如果不能研发出寿命较长且电力稳定的蓄电池，采用这种混合动力方式的产品对环境的破坏究竟是大是小很难一语道尽。必须将这个后患控制在可以接受的范围内，或者找到较好的回收电池的方法。只有这样，混合动力挖掘机的前景才是真的一片光明。

工程机械行业的发展重点将围绕着提高装备自主化率、增强企业自主创新能力两方面展开。此外，热点产业还将集中在交通运输装备、节能环保相关装备制造领域。值得关注的是，与节能减排相关的技术装备产业，如燃烧改良、垃圾处理、新型储能设备等，都可能在2010年或未来几年实现高速发展，形成新的产业热点。《装备制造业调整和振兴规划》指出：“我国已经成为装备制造业大国，但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、自主创新产品推广应用困难等问题依然突出”。《规划》列出了未来几年的重点工程、项目和重点产业，中心思想围绕着提高国产化率和加强自主创新这两点。

全国工程机械制造业战略转型升级迫在眉睫，只有跟上产业结构调整新形势的发展，才能风雨过后见彩虹。